全球新代工趨勢給台灣企業的機會與策略性思考
(一)
觀察家 於 2001/03/15
14:55 |
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發表內容:
科技進步神速、消費者需求日新月異,電腦、通訊、網路市場的競爭愈來愈激烈,為了快速大量滿足市場的需求,全球
OEM (Original Equipment Manufacturing)
大廠,幕不提高委外製造 (Outsourcing)
的比重,加強與 EMS 大廠(Electronic
Manufacturing Services)
製造與服務的合作。在華爾街委外製造調查報告指出,77%
的 OEM
大廠計劃在未來幾年大量釋出委外製造的訂單由 1998
年的 30%(占產品銷售)提升至
2002 年 的 54%;通訊 OEM 的大廠更明確地表示,將由
1998 年的 30% 提升至 2002 年 63%。
在全球這新一波代工的狂潮,將是誰家天下!是以代工王國自許的我們?還是新興崛起的
Mega-EMS
公司?在這既競爭又合作的殺戮戰場上,台灣企業又該如何迎戰?
在此特別彙總分析,以期提供台灣企業掌握趨勢與作經營策略分析之參考.
本篇報告分四大部分:
一、全球代工新一波的大趨勢.
二、知己知彼,EMS公司贏的策略 -
以新加坡為起家的 Flextronics 在 1995年的營收規模只有台灣宏電的四分之一,如何在五年內崛起,直逼百億美元(V.S
宏電 2000 年 48 億美元),Flextronics
的市場策略值得追蹤參考.
三、策略性思考,OEM
大廠如何選擇其代工夥伴?EMS公司的優勢何在?在
OEM 跨國公司下單模式的改變下,台灣 OEM 代工或 ODM
廠又如何切入達成三贏的合作.
四、「大中華」概念的迷思與省思
- 台商是否因「大中華」概念而劃地自限?我們以市場與資金籌措運用策略面來剖析「大中華」是否是我們唯一的選擇.
一、全球代工新一波的大趨勢
華爾街的分析師以二百家 OEM 大廠共計 240
位產業專家為調查對象,其中有效樣本為 94
家遍布各產業,包括電腦及週邊(18%)、通訊(47%)、工業與儀器製造(17%)、醫療設備(4%)、航太與國防(9%)、消費電子(3%)及自動化(2%)。
根據調查結果(一)至(六):
(一)
77% 的 OEM
廠商表示未來幾年將擴大委外製造的比重,而只有
5% 表示將減少委外製造,18%
的公司則表示在可預見的未來,外製比重不會有顯著的增加
- 2002年 OEM 大廠委外製造的比重由 1998 年的 30%
快速提升為 54%,幾乎是倍數成長。華爾街的分析師認為在這種趨勢下,EMS
的營收成長速度將高於此。
(二)
24% 的 OEM
大廠計劃在未來一年內處分部份廠房與人員,而 32%
則表示在未來二年內將作同樣的處分
- 華爾街的分析師認為財務實力深厚的 Mega-EMS
公司將可藉不斷的購併 OEM
大廠釋出的產能與吸引優質的員工,擴大與競爭者的距離。
(三)
OEM 大廠委外製造全系統組裝 (Full
System Assembly-FSA) 將由
2000 年的 19% 提高為 2002 年的 30%,而直接下單出貨
(Direct Order Fulfillment) 將由
11% 提高為 2002 年的 24% -
華爾街的分析師認為,全系統的組裝雖然毛利較低,但並不影響
ROE (淨值報酬率),因為全系統組裝的資金成本低,而且產能的週轉率高。同時這對以全球為生產基地的
EMS
公司來說,不失是一項穩定的收入來源。直接下單出貨,會是通訊與消費電子
OEM 大廠增加最多的委外服務分別由 2000 年的 12% 與
32% 提升為 2002 年的 34% 與 32%,其次為電腦 OEM
大廠由 2000 年的 13% 提升為 2002 年的 18%。電腦 OEM
大廠所發包出去的產品將屬於舊型為主,OEM
大廠仍以生產較高附加價的產品為主。
(四)日本公司逐漸加深委外製造
- 之前我們已提過,日本 OEM
大廠占全球電子產品製造三分之一,已開始尋求與
EMS 的合作。美國 EMS
大廠完成與日本公司數項的購併案,美日雙方的關係已逐步加溫。華爾街的分析師深信在全球市場激烈的競爭下,日本
OEM
公司不得不加入這股委外製造狂潮,根據調查日本
OEM 公司委外製造的比重將由 1998 年的 6% 提升為 2002
年的 11%,也是幾乎倍數的成長。
(五)通訊與醫療設備/儀器
OEM 大廠平均委外製造的意願比其他產業過高
- 分別為 82% 與 100%,一般平均為 77%。而通訊公司外包的比重最高由
1998 年的 36% 提升至 2002 年的 63%。
(六) OEM
選擇合作夥伴的標準:全球製造/服務與品質
(產品與服務)- 在
2000 年之前,OEM 較願意與本地 EMS 公司合作,只有
38% 的 OEM 公司與提供全球化服務的 EMS 合作。可是自
2000 年起 OEM 開始要求 EMS
的合作夥伴必須具備全球製造與發貨配送的能力。在
2000年 OEM 大廠 50%
的委外製造是屬於全球性的生產服務,預估 2002
年比重將提升為 56%。華爾街的分析師認為,全球貿易障礙已逐漸撤除,WTO
的大未來將更加重 OEM
大廠在選擇合作夥伴時,更注重其全球化就地製造與就地服務的能力以及品質。在
2000 年 OEM
大廠不只強調製造品質、服務的品質是新的焦點。
〈我有意見〉
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談機電整合與造型的附加價值這是台灣可以走的一條路
台商口中的中國勞工﹐探討中國的思維模式
(一)產業外移與台商
目睹台灣基金界黑幕與內幕
對台灣的認同不足是目前台灣產業困境的主要因素
在此後工業時代技術高利潤就比較好嗎﹖
(之九)中國對台商的策略
(之八)台商投資中國的風險
(之七)如何挽救台灣的經濟﹖
(之六)產業外移了﹐服務業就註定蕭條
(之五)那一個行業是龍頭老大﹖
(之四)台灣的產業結構
(之三)為什麼台商往中國跑﹖
(之二)我所瞭解台商為什麼往中國跑
(之一)我所瞭解的台商情況
別期望資金回流機制,先把資金流向中國做好有效管理
與中國經貿<統合>危害台灣經濟發展
全球新代工趨勢給台灣企業的機會與策略性思考 (完)
全球新代工趨勢給台灣企業的機會與策略性思考 (三)
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